1. Zugehörigkeit der Aufgabe bestimmen

Um eine neue Aufgabe anzulegen, gehen Sie im Kontakt -und Leadmanagement links im Menü, je nach Bedarf, wahlweise auf 'Leads', 'Kontakte' oder 'Firmen' und anschließend auf 'Bearbeiten'. In den anderen Templates heißen die Listen anders. So müssen Sie im Bewerbermanagement auf 'Bewerbungen', im Helpdesk - Template auf 'Tickets', im Team -und Vorgangsmanagement heißt die Liste 'Vorgänge' und im Projektmanagement heißt die Liste 'Projekt'. Die Listen finden Sie in allen Lösungen auf der linken Seite in der Navigationsleiste.

  • Zugehörigkeit der Aufgabe bestimmen

2. Neue Aufgabe anlegen einleiten

Hier klicken Sie nun auf 'Neue Aufgabe'.

  • Neue Aufgabe anlegen einleiten

3. Neue Aufgabe anlegen abschließen

Im neuen Fenster können Sie die Aufgabe anschließend genau definieren. Nachdem Sie 'Lead (bzw. Firma oder Kontakt) anlegen und vervollständigen' gedrückt haben, ist die neue Aufgabe mit dem entsprechenden Lead, Kontakt oder der Firma verknüpft.

  • Neue Aufgabe anlegen abschließen

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