1. Zugehörigkeit des Dokuments bestimmen

Um ein neues Dokument zu erstellen, gehen Sie links im Menü, je nach Bedarf, auf 'Leads', 'Kontakte' oder 'Firmen' und anschließend auf 'Bearbeiten'.

  • Zugehörigkeit des Dokuments bestimmen

2. Erzeugung des Dokuments starten

Hier klicken Sie nun auf 'Dokument erzeugen'.

  • Erzeugung des Dokuments starten

3. Vorlage bestimmen

Im nächsten Schritt bestimmen Sie mit einem Klick, aus welcher Ihrer Vorlagen dieses Dokument erstellt werden soll.

  • Vorlage bestimmen

4. Vorgang beenden

Das gewünschte Dokument wurde erstellt und Sie können es nun abrufen und darauf zugreifen. Klicken Sie auf 'Schließen, um den Vorgang zu beenden.

  • Vorgang beenden

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