1. Zugehörigkeit des Termins bestimmen

Um einen Termin anzulegen, gehen Sie link im Menü, je nach Wunsch auf den für Ihr Template entsprechenden Eintrag. So können Sie, im Kontakt -und Leadmanagement aus 'Leads', 'Kontakte', 'Firmen', im Bewerbermanagement aus 'Bewerbungen', im Helpdesk - Template aus 'Tickets', im Team -und Vorgangsmanagement aus 'Vorgänge' und im Projektmanagement aus 'Projekt' Termine versenden. Die Listen finden Sie in allen Lösungen auf der linken Seite in der Navigationsleiste.

  • Zugehörigkeit des Termins bestimmen

2. Neuen Termin erstellen einleiten

Im neuen Fenster klicken Sie nun auf 'Neuer Termin'.

  • Neuen Termin erstellen einleiten

3. Termin erstellen abschließen

Im nächsten Schritt können Sie nun die Termindetails bestimmen - die mit dem Sternchen versehenen Kästchen sind Pflichtfelder.
Wenn Sie dies wünschen, können Sie direkt von hier auch weitere interne und externe Teilnehmer zu dem Termin einladen und eine Outlook-Einladung versenden. Sobald der Termin angenommen bzw. bestätigt wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung.

  • Termin erstellen abschließen

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